Nehmen Sie hier Kontakt auf!| Telefon | +49 7171 874 2119 |
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Sie können zwischen 4 Formen der Zusammenarbeit mit uns wählen:
Die klassische Vermögensverwaltung (ab ca. 150 T€ / honorarbasiert)Hier handelt der Vermögensverwalter anhand eines Vermögensverwaltungsvertrages für seinen Kunden im Rahmen einer vorher festgelegten Anlagestrategie.
Die Vermögensbetreuung (honorarbasiert)
Bei punktuellen Fragen wird gemeinsam mit dem Kunden eine Anlageempfehlung erarbeitet. Der Kunde setzt diese anschließend selbst um. Es besteht keine dauerhafte Begleitung. Gern überprüfen wir von Zeit zu Zeit die Anlageempfehlungen zusammen mit Ihnen.
Die standardisierte, fondsbasierte Verwaltung analog zur klassischen Vermögensverwaltung
Hier gibt es eine fondsbasierte Lösung, die die Idee der klassischen Vermögensverwaltung in einem Fonds aufgreift. Der Grundgedanke ist, dieses Instrument auch schon für kleinere Anlagebeträge (ab ca. 10.000,- €) einzusetzen. Auch für einen Vermögensaufbau mit Regelsparbeträgen kommt diese Lösung in Frage. (= ein Standard in Verbindung mit hoher Qualität). Somit kommen auch kleinere Vermögen in den Genuss einer qualifizierten Vermögensverwaltung.
Finanzierung
Sollte für eine größere Anschaffung Finanzierungsbedarf bestehen, begleiten wir die Kunden auf Wunsch bei Bankgesprächen und sind bei der Auswahl von Finanzierungsbausteinen behilflich.
