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AdresseHelfensteinerstraße 7
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Wie wir für Sie arbeiten

Sicherheit in den Geldanlagen, ordentliche Rentabilität und gute Verfügbarkeit müssen qualifiziert und vor allem auf Ihre persönliche Situation abgestimmt werden.

Ob sie als Privatperson

Oder ob Sie als Unternehmer
Es gibt viele Gründe, die finanzielle Überlegungen verursachen.

Es sind Entscheidungen zu treffen und oft benötigt man dann einen kompetenten Ratgeber. Dafür sind wir da.

Die Grundlage unserer Zusammenarbeit ist eine Analyse Ihrer Wünsche und Vorhaben sowie eine Erörterung des Ist-Zustandes Ihres Vermögens.

Daraus leiten wir Empfehlungen und Anlagestrategien ab, die auf Ihre persönliche Situation perfekt abgestimmt sind.

Wir sind immer für Sie da

Wir sind stets als Gesprächspartner bei Ihnen. Egal, mit  welcher Bank Sie zusammenarbeiten oder ob Sie die grade wechseln. Wir sind und bleiben in Ihrer Nähe.

Sie erhalten immer die gewohnten Informationen und Sie entscheiden darüber, wie oft Sie von uns aktiv informiert werden.

Wir nehmen uns Zeit für Sie

Es gibt bei uns keinen konzerngetriebenen Vertriebsdruck. Deshalb können wir uns immer die nötige Zeit für Sie nehmen und uns um Ihr Vermögen kümmern.

Grundlage unserer Zusammenarbeit ist die Analyse Ihres seitherigen Vermögens. Wir sehen uns zunächst an, wie Ihr Vermögen aufgebaut ist und worauf Sie dabei Wert legen.

Unsere Handlungsempfehlungen für Rentabilität, Sicherheit und eine entsprechende Liquidität müssen für Sie zusammen passen. Das stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab.

Dazu gibt es in der Vermögensverwaltung und der Vermögensbetreuung verschiedene Anlagestrategien mit unterschiedlichen Sicherheitsansprüchen. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir für sie die richtige Strategie aus.

Grundsätzlich sind wir eher konservativ orientiert. Wir legen größten Wert darauf, Ihr Vermögen zu erhalten und zu vermehren.